BANPUบอร์ดไฟเขียวขายหุ้นเพิ่มทุน5บาทพร้อมรับสิทธิวอแรนต์

ผู้ชมทั้งหมด 1,060 

BANPU ลุยสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดบอร์ดอนุมัติเพิ่มทุน 5.07 พันล้านบาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท พร้อมรับสิทธิวอแรนต์ เริ่มเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 6-17 ก.ย. 64 รองรับการเติบโต 3 กลุ่มธุรกิจ สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด BANPU) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,074,581,516 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,516 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อให้พิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเดินหน้าขยายการเติบโตของ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนหรือจำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาหุ้นละ 5 บาท

โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนี้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนได้ (Oversubscription) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 3 รุ่น คือ BANPU-W4  BANPU-W5 และ BANPU-W6 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ของแต่ละรุ่นโดยมีราคาใช้สิทธิในแต่ละรุ่นที่ 5 บาทต่อหุ้น 7.5 บาทต่อหุ้น และ 7.5 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ และจะมีการนำ BANPU-W4  BANPU-W5 และ BANPU-W6 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมกันนั้นบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวนรวมไม่เกิน 3,805, 936,137 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท

2.จัดสรร  Warrant (BANPU-W4) จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวนให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ดังกล่าวเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

3.จัดสรร Warrant (BANPU-W5) จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวนให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ดังกล่าวเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น

4.จัดสรร Warrant (BANPU-W6) จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวนให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W6 จะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W6 ดังกล่าวเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ วางแผนในการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งนี้ หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดและมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเต็มจำนวน บ้านปูฯ จะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้รวมทั้งหมดราว 31,716 ล้านบาท

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ของ BANPU จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยผู้ถือหุ้น BANPU ที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะต้องถือครองหุ้น BANPU ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR หรือก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยมีระยะการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน 2564